Como funcionam as transações?
Na página Transações é onde você controla todas as despesas e receitas do seu estabelecimento.
Clicando em Transações, na primeira página que irá aparecer será de transações ocorridas no dia de hoje e feitas por todos os usuários.
Mas você poderá aplicar o filtro para realizar a busca de transações, clicando no botão de funil, ao lado da pesquisa:
Utilize os filtros disponíveis para localizar suas transações conforme sua necessidade:
Aplicando o filtro, irão aparecer as transações selecionadas e você poderá clicar sobre elas e alterar ou excluir, se necessário.
Clicando no botão em amarelo "Ver transações não concluídas" você conseguirá identificar transações pendentes, sejam elas de pagamento, recebimento ou despesas:
As transações registradas como não pagas ou não recebidas, poderão ser facilmente dadas como efetivadas clicando no joia conforme imagem:
Para cadastrar uma transação, basta clicar no botão + Nova Transação, no canto superior direito da tela.:
Nesta opção você consegue cadastrar receitas avulsas, despesas e até mesmo uma transferência entre contas, veja na imagem abaixo um cadastro de despesa:
1 - Selecione o tipo da transação
2 - Se for uma transação paga marque como concluído, se for a pagar deixe a opção desmarcada
3 - Descreva a transação
4 - Selecione a forma de pagamento
5 - Selecione a conta bancária
6 - Selecione a categoria da despesa
7 - Informe o valor
8 - Insira a data de vencimento
9 - Registre a vigência da conta (data da emissão)
10 - Ative a opção repetir caso seja uma despesa recorrente fixa ou parcelada
Para ver o saldo do período pesquisado basta clicar no ícone conforme imagem:
Ficou com dúvidas? Clique aqui e assista um vídeo.
O controle de despesas, e contas bancárias é uma funcionalidade disponível no Módulo Financeiro